1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в мрачную пучину заговоров, сталкиваясь с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.