Спрятанный среди вековых деревьев, старинный город Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же его улицы заполнены угрюмыми людьми, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, дома пустеют, а голод становится обычным делом. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Недовольство копится, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат помогать бывшим врагам. Две сотни лет молчания сделали их осторожными – они ценят свой покой и не верят обещаниям людей.